Verkooprapporten

Verkooprapporten

ERPNext biedt diverse ingebouwde rapporten voor verkoopanalyse. Draaien vanuit Reports → Selling.

Sales Analytics

Sales Analytics is het hoofdrapport — totale verkoop, opgesplitst naar uw gekozen dimensie.

Output is een pivot-tabel: rijen zijn uw gekozen boom, kolommen zijn periodes, waarden zijn totalen (Amount, Quantity, of Avg Daily).

Veelvoorkomend gebruik:

• "Maandelijkse verkoop per Customer Group dit jaar" → Tree = Customer Group, Range = Monthly
• "Top 10 artikelen dit kwartaal" → Tree = Item, Range = Quarterly, sort op Amount
• "Welk territory groeit" → Tree = Territory, Range = Quarterly, vergelijk jaar-op-jaar

Sales Funnel

Sales Funnel toont uw pijplijn van Lead → Opportunity → Quotation → Sales Order → Invoice → Paid.

Het is een conversie-trechter: aantal records per stap, met conversie-percentages tussen stappen.

Veelvoorkomend gebruik:

• "Hoeveel Leads worden Sales Orders?"
• "Waar lekt de pijplijn het meest?"
• "Kwartaal-op-kwartaal conversie-verandering"

Voor zinvolle funnel-data moet uw team consequent Leads en Opportunities gebruiken (niet direct naar Quotation springen).

Sales Person-wise Transaction Summary

Sales Person-wise Transaction Summary toont prestaties per Sales Person — orders, facturen, commissie.

Hiervoor moeten:

• Sales Persons als records bestaan
• Klanten of Sales Orders Sales Persons hebben toegewezen (splitsbaar over meerdere)

Sales Register

Een platte lijst van alle Sales Invoices in de periode, met klant, bedrag, BTW, betaalstatus. De gedetailleerde auditview — handig voor BTW-voorbereiding en reconciliatie.

Inactive Customers

Toont klanten zonder recente orders — handig voor win-back-campagnes.

Customer Acquisition and Loyalty

Splitst verkoop tussen Nieuwe Klanten (eerste order in periode) en Terugkerende Klanten — meet sales-team prestaties op nieuwe business vs accountgroei.

Item-wise Sales History

Toont elke Sales Order / Invoice-regel voor een artikel over de periode. Handig voor:

• "Hebben we dit artikel te veel gediscount?"
• "Wie kocht dit seizoensartikel vorig jaar?"
• "Prijstrend door de tijd"

Quotation Trends

Quotation Trends toont offertevolume door de tijd en conversie-percentages.

Custom rapporten

Voor cijfers die ERPNext niet standaard levert: bouw een Report Builder-rapport (geen code) of vraag Prilk-support voor een Custom Query Report.

Exporteren

Alle rapporten exporteren naar CSV / XLSX / PDF via Menu → Export. Voor board-meetings en offline analyse.

Plannen

Elk rapport kan op een schema worden gemaild via Set → Auto Email Report:

• Dagelijkse verkoopsamenvatting naar verkoopmanager
• Wekelijkse pijplijn-review naar CEO
• Maandelijkse customer acquisition naar board