Eerste keer instellen

De eerste keer dat iemand op een nieuwe ERPNext inlogt, draait een Setup Wizard. Hij verzamelt de minimaal benodigde informatie. Op een Prilk-managed site draaien wij de Wizard meestal tijdens onboarding, zodat u op een werkende site landt.

Wat de Wizard vraagt

Stap	Wat
Taal & regio	Interfacetaal en land (bepalen valuta, fiscaal jaar)
Bedrijf	Naam rechtspersoon, afkorting, standaardvaluta
Branding	Upload uw logo (verschijnt op facturen, offertes, mails)
Gebruikers	Voeg teamleden en hun rollen toe
Belasting & boekhouding	Start fiscaal jaar, rekeningschema-template (standaard Nederlands op NL-sites)

Wat u na de Wizard heeft

Een werkend Company-record met uw gegevens
Een rekeningschema vanuit het Nederlandse template (BTW-rekeningen voorgeconfigureerd)
Initiële gebruikers met rollen
Standaard Customer Group, Supplier Group en Item Group

Wat u nog moet doen

Ook na de Wizard wilt u meestal nog:

Uw uitgaande mail instellen zodat facturen en notificaties worden verzonden
Uw afdrukformaten aanpassen aan uw huisstijl (briefhoofd, voet)
Klanten, leveranciers en artikelen importeren of toevoegen
Betalingstermijnen, prijslijsten en eventuele niet-standaard belasting-templates configureren

Tweede Company toevoegen

De Wizard draait éénmaal. Voor een tweede Company (groepsstructuur, aparte rechtspersoon): Company → New rechtstreeks. Meerdere Companies kunnen naast elkaar, met eigen boeken, bankrekeningen en gebruikers.

Opnieuw beginnen?

Reset de Wizard niet — die kan niet schoon opnieuw draaien op een site met data. Heeft u een schone omgeving nodig? Vraag Prilk-support om een nieuwe site.