Verkoopinstellingen

Selling Settings bevat de regels die ERPNext toepast op elke Verkooporder, Verkoopfactuur en Offerte — defaults, validaties, gedrag.

Waar te vinden

Selling Settings (zoek in de Awesome Bar). Dit is een single-record instellingenpagina — eentje voor de hele site.

Belangrijke velden

Veld	Wat het doet
Default Customer Group	Groep waar nieuwe klanten in vallen zonder selectie
Default Territory	Territory voor nieuwe klanten zonder expliciete
Default Selling Price List	Price List voor offertes en orders zonder klant-instelling
Default Quotation Validity Days	Vult Valid Till automatisch op nieuwe offertes
Customer Naming By	Klantnaam-veld gebruiken, of auto-genereren (CUST-00001)
Sales Order Required for Sales Invoice	Bij Yes: geen Sales Invoice zonder voorgaande Sales Order
Delivery Note Required for Sales Invoice	Bij Yes: niet factureren tot geleverd
Maintain Same Rate Throughout Sales Cycle	Bij Yes: tarieven kunnen niet wijzigen tussen Quotation → Order → Invoice zonder waarschuwing
Allow Multiple Sales Orders Against a Customer's Purchase Order	Bij No: elke klant-PO kan slechts één Sales Order ondersteunen
Validate Selling Price for Item Against Purchase Rate or Valuation Rate	Voorkomt verkopen onder kostprijs

Wanneer wijzigen

Situatie	Setting
Altijd factureren tegen geleverde voorraad	Delivery Note Required for Sales Invoice = Yes
Verkopers onderhandelen — manager moet goedkeuren	Authorization Rules in plaats van Maintain Same Rate
Klanten auto-nummeren in plaats van naam	Customer Naming By = Naming Series
Offertes default 30 dagen geldig	Default Quotation Validity Days = 30

Effect op bestaande data

Instellingen gelden voor nieuwe documenten. Bestaande Verkooporders, Facturen, Offertes behouden hun originele regels. Om een setting op bestaande data af te dwingen, moet u elk document amenderen.

Gerelateerd

Klantgroepen — klanten groeperen en defaults toepassen
Prijslijsten — verschillende prijscategorieën beheren