Offertes

Een offerte is uw geprijsde voorstel aan een klant — wat ze zouden betalen, geldig tot een bepaalde datum. Nog geen verplichting van beide kanten.

Een offerte maken

Quotation → New:

Party — meestal Customer (Lead werkt als ze nog geen klantrecord zijn)
Customer — kies uit dropdown of klik + om inline aan te maken
Valid Till — vervaldatum van het aanbod
Items — rijen toevoegen: artikel kiezen, aantal invullen; tarief vult zich automatisch in vanuit het Standard Selling Rate van het artikel (u kunt overschrijven)

De totaalregel berekent netto, BTW en totaal automatisch.

Handige extra's

Veld	Waarom
Selling Price List	Als deze klant of groep speciale prijzen heeft
Customer's Purchase Order Number	Sommige klanten willen hun PO-nummer op uw stukken zien
Terms and Conditions	Een voorgedefinieerd blok — voegt juridische / leveringsvoorwaarden toe
Letter Head	Kies het juiste briefhoofd als u meerdere heeft

Versturen

Klik Email in de toolbar → de mail-composer opent met de offerte als PDF en het primaire mailadres voorgevuld. Pas de body aan en stuur.

Als de klant accepteert

Niet opnieuw beginnen — open de offerte en klik Create → Sales Order. ERPNext kopieert alle regels, prijzen en voorwaarden naar een nieuwe Sales Order in draft. Aanpassen indien nodig, en indienen.

Verlopen of afgewezen

Verlopen — offertes na Valid Till worden Expired. Blijven beschikbaar voor referentie.
Verloren — handmatig status op Lost. ERPNext kan vragen om reden (prijs, concurrent, geen beslissing) voor analyse.

Opvolgen

Op het offerteformulier kunt u in de sectie Follow-up een herinnering plannen. Verschijnt in uw dashboard tot u hem afvinkt.