Klanten
Uw klanten zijn de bedrijven (of personen) aan wie u verkoopt. Elke verkoop begint hier.
Nieuwe klant toevoegen
Customer → New:
| Veld | Wat invullen |
|---|---|
| Customer Name | Naam zoals u die op facturen wilt |
| Customer Type | Company of Individual |
| Customer Group | Voor groepering in rapporten (Wholesale, Retail, Online, …) |
| Territory | Land of regio — bepaalt standaard-BTW |
| Default Currency | EUR voor NL-bedrijven; aanpassen per klant indien anders gefactureerd |
Handige extra's
- Tax ID — hun BTW-nummer (gevalideerd via EU VIES bij EU-klanten)
- Electronic Address — KvK- of BTW-nummer; nodig voor PEPPOL-e-facturatie
- Default Payment Terms — "30 dagen netto" of wat u toekent
- Default Sales Person — wijst klant automatisch toe aan de juiste verkoper
Contacten en adressen toevoegen
Een klant kan meerdere contacten en adressen hebben (Billing, Shipping, Office). Scroll op het formulier naar Contacts of Addresses, klik +, vul in. Markeer er één per type als Primary — facturen gaan naar Primary Billing; leveringen naar Primary Shipping.
Kredietlimiet
Stel een Credit Limit in om nieuwe orders te blokkeren bij klanten met te hoge openstaande bedragen. ERPNext blokkeert een nieuwe Sales Order als openstaand + nieuwe order de limiet overschrijdt. Per rol op de Customer Group kan een manager toch doorzetten.
Veel klanten tegelijk importeren
Voor migratie of bulk-toevoeging:
- Data Import → New
- Document Type: Customer
- Download het sjabloon, vul de spreadsheet, upload
- ERPNext valideert per rij en importeert; fouten worden per rij getoond
Klantactiviteit bekijken
Open een klant. Het rechter paneel toont recente transacties, openstaand bedrag en totale omzet. Scroll naar beneden voor de tijdlijn van elk contact, document en mail.